VC/PEクロスストーリーの「段階」を越える川を見下ろし、VCを加速する
昨年2月24日、高俯瞰は正式にその独立VCブランドを高下から見下ろして打ち出しました。聞くところによると、創立1周年の時に、高所からの敵を見下ろして(GL Ventures)を創設してすでにドルと人民元の合計の規模を完成して100億元を上回ります。今回の投資家の構成は大学の寄付基金、年金基金、主権基金、親基金を含め、家族事務室などの主要機関投資家です。
一年前、高下を見下ろして、その官公庁で「創業者への手紙」を発表し、早期の創業会社投資に専念する高下からの投資創出を宣言しました。21世紀の経済報道記者の話によると、設立以来、高所からの投資はすでに200件以上を達成しており、中国の早期投資市場にとって無視できない力となっている。
ハイテク(ソフトとハードテクノロジー)、医療(バイオ医薬と医療機器)、消費(新消費と消費インターネット)などの分野で優秀な早期創業会社に対して、将来的にコードアップし続けるという。私たちはすべての科学技術を愛し、革新を信じる創業者を探しています。創業者が融資を求める時のファーストコールになりたいです。創業者と長く付き合う創業者の創業旅を期待しています。
2020年に投資が200件を超え、科学技術の革新に注力する。
2020年、「資本寒い冬」は突発的な疫病を重ね合わせて、多くの創業者のリズムを混乱させました。統計によると、2020年の国内市場投資融資事件は2019年より25%減少し、累計融資金額は2019年より16%減少した。融資事件の数と融資金額はいずれも6年ぶりの安値となった。
このような雰囲気の中で、去年の疫病の発生期に発売された高所からの投资は、春の寒い日の市场に暖かさをもたらしました。2020年2月に発売されて以来、高下からの創設はこれまでに200回を超え、今週中に発表された新たな投資プロジェクトだけで13件に上る。高所から見下ろす創始者の張磊は、2020年は高所から敵を見下ろすことになって以来、最も忙しい年で、多くの救火式投資を行ったと明らかにしました。
密集して手を出す背景には、中国の発展、特に原発科学技術が中国にもたらす大きなチャンスに対して、高いところから見下ろす無限の展望と長期的な楽観があります。張磊氏は昨年、ブラックストーン・グループの蘇世民会長との対談で、「最大の投資機会は中国にあり、今は中国を大切にする一番いい機会だ」と述べました。
また、張磊氏は、高所からの創業以来、科学技術革新を重要な投資分野としてきたと述べた。上から見下ろすオリジナリティの発揚は、上から見下ろす持続的なイノベーションの遺伝子を引き継ぎ、技術と産業革新の方向に焦点を当て、この分野の創業者を激励することを望む。
このロジックに沿って、上から見下ろすのは去年のクイックレイアウトを創設して、投げたプロジェクトの80%以上は科学技術と医療の二つの「高tech含有量」の領域に集中しています。科学技術の分野で80回以上手を出して、チップ半導体、量子と宇宙飛行を含む硬い科学技術と基礎と応用ソフトに対して系統的な配置をしました。100個以上のアイテム。
これまでのところ、医療・健康分野での累計投資額は2000億元近くに上る。2020年に敵を見下ろす27のIPOのうち、医療分野の項目は半分を超えて16に達しています。
バイオ医薬業界は需要駆動の業界であり、この分野にはまだ巨大で未満足の患者の需要があり、今の中国は優秀な科学者とエンジニアの爆発的な配当金時代を迎えています。
消費(新消費ブランドと消費インターネット)の分野では、俯瞰的な投資が最も注目されているのは同じで、「科学技術の変革の下で、新しい人々は満足されていない需要」である。
過去1年間、敵を見下ろして創設した典型的なプロジェクトは枚挙にいとまがない。最強技術革新力を代表するさまざまな分野の早期会社があります。中国の原生場のシーンにサービスを提供する企業級の応用もあります。さらに先端的な革新薬、診断、医療機器会社があります。
大消費分野では、完璧な日記、お茶、梅の話、お腹いっぱい、白い家の食べ物、プログラミング猫、開講バー、クルミのプログラミング、善診、Moody、雲鯨ロボットなどが典型的な代表です。その中で、完璧な日記はすでに2020年11月にIPOを完成しました。現在の市場価値は140億ドルを超えています。初期段階に入って、連続的に5回投資した高所俯瞰投資はその最大機構株主になりました。
2020年にIPOを敌视して企业に投资されるのは、加科思、徳琪医薬、沛嘉医疗、云顶新耀などが含まれる。2021年にちょうど2ヶ月が過ぎたばかりで、上から見下ろすオリオンはすでに心通医療と貝康医療の2つのIPOを収穫しました。
流れに逆らって上る:早期に、創業者の心理状態の全周期投資配置を加速する。
事実上、上から上を見下ろすのは決して高所から手を上げるのではない。2005年の創立の初めから、高所から見下ろすのは全段階の投資の策略の道で、1、2級の市場にまたがって、VC、PE、Buyoutなどの異なっている段階を覆って、数年前にすでに初期の投資の領域に切り込みました。ブルームーン、百済神州、ZOOM、ピコ、江白などのスタープロジェクトはいずれもBラウンド前の投資家を見下ろし、企業のその後の発展の中で長期にわたり伴走し、注注を続けています。
2021年に入ってから高所から外に披露された23のプロジェクトを整理して、A輪とB輪プロジェクトはすでに半分を超えました。
張磊氏は昨年出版された「価値」の中で、見下ろして投資する構想を分析した際、「全段階、地域を跨ぐ投資モデルを構築し、全天候、全ライフサイクルの投資機構を作る。素晴らしいビジネスモデルと合致する創業者を研究したら、価値観が一致すれば、freestyle(自由的に発揮する)ができます。つまり、企業発展のどの段階に投入されますか?初期の種投資、リスク投資、成長期投資、上場企業投資、会社買収などの様々な形態にこだわらず、投資の柔軟性を維持する。
高下からの投资は、システム化された投资を通じて、早くから高下からの全サイクル、全チェーン配置を改善しました。一方、高下からの投资も、高下からの投资の恩恵を受けています。长期的な资本と豊富な投后管理资源、インターネット、医疗、小売、さらに伝统的な制造业をカバーする800社余りの投资企业の生态シーンは、早期创业者にとってより高い魅力を持っています。
長期的な資本の優位性は、高いところから見下ろすようにして、早期の創業者に対して十分な忍耐力を備え、かつ段階的な制限を受けずに、引き続き注ぎ込むことができる。高俯瞰は昨年、高俯瞰の創設時に強調されており、高俯瞰的な視点からの投資を共有することで、企業に人材、技術、管理、ブランドなどのマルチ次元のサポートを提供することができる。
「今何が必要なのかわからないなら、全サイクルの視点で起業家と答えを探しましょう」これも張磊が強調したもので、高所から見下ろして創業者の心理状態の下で投資をします。「私たちは創業者です。投資家です。」(編集者:林坤)
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